（三）2001-2017年進出口情況
 
　　1、全行業(yè)
 
　　2001-2008年是持續(xù)快速增長階段，全行業(yè)進出口總額、進口額、出口額的年均增長率分別為24.4%、23.3%、36.6%。 2009年出現(xiàn)低谷，同年也是全球機床行業(yè)的低谷，主要是受到國際市場的影響。
 
　　2010-2017年，出口額基本為上行，進口額在2011年達到高峰后，呈平緩波動下行趨勢。這一趨勢與轉(zhuǎn)型升級的步伐相吻合。

　　全行業(yè)進出口總額的高峰出現(xiàn)在2012年和2014年，為294億美元。進口最高峰出現(xiàn)在2011年，為203億美元。出口最高峰出現(xiàn)在2017年，為117億美元。
 
　　2、金屬切削機床
 
　　2001-2017年金屬切削機床進出口總額、進口額、出口額變化趨勢與全行業(yè)基本一致。2012年達到最高峰后，進口波動下行，出口平穩(wěn)上升。這可以理解為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的結(jié)果。

　　3、金屬成形機床
 
　　2001-2017年金屬成形機床進出口總額、進口額、出口額變化趨勢與金屬切削一致，但2012年后進口下降、出口上升的趨勢更為平穩(wěn)。

　　4、工量具
 
　　2001-2017年工量具進出口總額、進口額、出口額變化趨勢與全行業(yè)以及機床不同。一是除2008、2009兩年有所波動之外，3個指標總體上呈上升態(tài)勢；二是2008年以后出口始終大于進口，特別是2011年后出口增長明顯快于進口增長。
 
　　5、磨料磨具
 
　　2001-2017年磨料磨具進出口總額、進口額、出口額變化趨勢與工量具相似。出口額的起伏比較大，而進口額的變化相當平緩。
 
　　從機床工具大行業(yè)進出口情況來看，各分行業(yè)出口的持續(xù)穩(wěn)定增長是共同的主流趨勢，表明行業(yè)產(chǎn)品水平提升，逐步走向國際市場。
 
　　（四）2001-2018年中國機床工具行業(yè)發(fā)展的階段轉(zhuǎn)換與特點
 
　　從以上幾方面情況可以看出，進入新世紀以來中國機床工具行業(yè)的發(fā)展大體經(jīng)歷了兩個階段：
 
　　第一階段（2001-2011年）的特點是：增長速度很高。其中2001-2009年，主營收入年均增長率為24.4%，利潤年均增長率為20.7%。2010-2011年，主營收入年均增長率為38.1%，利潤年均增長率為59.0%。在這一階段金屬加工機床消費量逐年提升。
 
　　第二階段（2012-2018年）的特點是：增長速度回落到個位數(shù)。2012-2017年，主營業(yè)務(wù)收入年均增長率為7.8%，利潤年均增長率為7.4%。在這一階段金屬加工機床消費量波動變化，先有所下降，近兩年啟穩(wěn)回升。
 
　　這兩個階段的共同特點是，產(chǎn)品單臺價值的持續(xù)提高，出口的持續(xù)增長，表明行業(yè)產(chǎn)品升級和技術(shù)進步在持續(xù)推進。
 
　　二、2018年行業(yè)運行情況
 
　　（一）宏觀經(jīng)濟背景情況
 
　　1、中國GDP基本走勢
 
　　近幾年來，我國GDP增長水平在6.5%～7.0%之間小幅波動，比較平穩(wěn)。2016年全年GDP增長率為6.7%，2017年全年GDP增長率為6.9%，2018年前三季度的GDP增長率分別為6.8%、6.7%和6.5%，前三季度總體增長6.7%，預(yù)計可順利實現(xiàn)全年增長6.5%的目標?？梢姾暧^經(jīng)濟增速在向下微調(diào)，但在預(yù)定目標之內(nèi)。
 
　　2、全社會、工業(yè)、制造業(yè)固定資產(chǎn)投資情況
 
　　2018年以來，全社會固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)下降，且5月份之前工業(yè)和制造業(yè)投資增速低于全社會水平。但工業(yè)和制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額增速呈現(xiàn)了快速上升勢頭，6月以后制造業(yè)投資增速超過全社會。1-11月份全社會固定資產(chǎn)投資同比增長5.9%，比1-10月份提高0.2個百分點，連續(xù)三個月呈回升態(tài)勢。其中，工業(yè)投資同比增長6.4%，制造業(yè)投資同比增長9.5%，均提高0.4個百分點。這與國家提高對制造業(yè)重視程度，調(diào)整投資政策，加大工業(yè)補短板力度直接相關(guān)。在當前國際形勢情況下，預(yù)計這一趨勢將會延續(xù)下去，對今后一個時期的市場有一定支撐作用。
 
　　3、制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)PMI變動情況
 
　　2018年以來，制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)PMI大部分月份運行在50%～51%區(qū)間，但5月份之后逐月下行，接近50%的榮枯分界線。11月國統(tǒng)局制造業(yè)PMI為50.0%，財新制造業(yè)PMI為50.2%。目前市場下行壓力加大。
 
　　4、貨幣投放（M1、M2）情況
 
　　2018年以來，狹義貨幣M1的增速逐月下降，從15%降到4%；廣義貨幣M2的增速則基本保持在8%～9%范圍內(nèi)，比較平穩(wěn)。
 
　　從以上指標來看，我國目前處于從高速發(fā)展階段轉(zhuǎn)入高質(zhì)量發(fā)展、增長速度比較平穩(wěn)的發(fā)展階段，機床工具消費量難有大幅度的增長。制造業(yè)投資的快速增長，會在一定程度上拉動對機床工具的市場需求，但中美貿(mào)易摩擦對市場影響的不確定因素，也將在今后一定時期對行業(yè)的運行產(chǎn)生影響。
 
　　（二）行業(yè)運行數(shù)據(jù)介紹
 
　　1、2018年11月企業(yè)數(shù)量及行業(yè)分布
 
　　2018年11月國統(tǒng)局數(shù)據(jù)顯示機床工具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)5643家，中國機床工具工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)193家。
 

　　兩者的構(gòu)成不盡相同。國統(tǒng)局規(guī)模以上企業(yè)構(gòu)成比例是：磨料磨具33%、金切機床13%、工量具12%、成形機床10%；重點聯(lián)系企業(yè)構(gòu)成比例是：金切機床54%、工量具14%、成形機床11%、磨料磨具6%。
 
　　2、2018年行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入情況
 
　　2018年1-11月主營業(yè)務(wù)收入情況，全行業(yè)(6676.4億元，同比增長8.7%)、金屬切削機床(1127.4億元，同比增長5.8%)、金屬成形機床(749.1億元，同比增長11.6%)和工量具(828.3億元，同比增長6.8%)，國統(tǒng)局數(shù)據(jù)和重點聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)趨勢一致，且有以下幾個特點：

　　(1)累計值同比前高后低，但始終為正值。表明始終高于上年同期。
　　(2)在4月前后累計值同比和月度值環(huán)比都達到年內(nèi)高點，5、6月后出現(xiàn)連續(xù)下滑。11月份國統(tǒng)局數(shù)據(jù)同比增長為8.7%，重點聯(lián)系企業(yè)為2.0%。其中金屬切削機床的累計同比下降顯著，金屬成形機床和工量具分行業(yè)總體仍呈增長趨勢，但各主要指標同比增幅進一步放緩。
 
　　3、2018年行業(yè)利潤總額
 
　　2018年1-11月利潤總額情況，全行業(yè)(424.7億元，同比增長12.5%)及金屬切削機床(49.9億元，同比增長28.8%)的國統(tǒng)局和重點聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)都呈現(xiàn)出前高后低的趨勢，重點聯(lián)系企業(yè)變動幅度更大，這表明在下半年市場下行情況下，企業(yè)盈利水平有所降低。但2018年各月累計同比增長明顯，說明比上一年總體上盈利水平提高。
 
　　2018年1-11月金屬成形機床利潤總額(52.4億元，同比增長5.7%)也呈前高后低特點，但變化相對平緩。國統(tǒng)局和重點聯(lián)系企業(yè)的累計值同比多在10%以上，總體盈利水平高于上年。重點聯(lián)系企業(yè)金切機床8月后數(shù)據(jù)波動異常，是個別企業(yè)數(shù)據(jù)調(diào)整所致。
 
　　2018年1-11月工量具利潤總額(76.5億元，同比增長8.2%)國統(tǒng)局數(shù)據(jù)前高后低的趨勢與機床一致，但重點聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)仍平穩(wěn)上升，下半年以來的累計值同比仍然較高而平穩(wěn)，運行狀況好于機床。
 
　　4、金屬加工機床產(chǎn)量情況
 
　　2018年1-10月金屬加工機床產(chǎn)量累計值同比呈現(xiàn)前高后低狀態(tài)。國統(tǒng)局數(shù)值略高于機床工具協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)。除1月份之外，國統(tǒng)局數(shù)據(jù)多為個位數(shù)小幅增長，10月、11月份降為負值(分別為-2.3%、-2.9%)，而重點聯(lián)系企業(yè)同比一直為負數(shù)，即低于上年同期產(chǎn)量。
 
　　金屬切削機床產(chǎn)量，國統(tǒng)局數(shù)據(jù)和重點聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)都是前高后低趨勢。但除1月份之外，國統(tǒng)局同比數(shù)據(jù)各月均為個位數(shù)增長，而重點聯(lián)系企業(yè)同比數(shù)據(jù)多為15%～20%之間的降低。與金屬切削機床產(chǎn)量情況類似，金屬成形機床產(chǎn)量的累計值同比，國統(tǒng)局數(shù)據(jù)略高于重點聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)，但變動趨勢是一致的，且2月份之后兩者都是負增長。
 
　　國統(tǒng)局數(shù)據(jù)顯示，2018年1-10月中國金屬加工機床產(chǎn)量比上年有所降低。2018年1-9月金切機床產(chǎn)量為44.8萬臺，同比增長0.4%。成形機床21.4萬臺，同比減少9.2%。1-11月共生產(chǎn)金屬加工機床66.2萬臺，同比減少2.9%。
 
　　5、虧損企業(yè)占比情況
 
　　2018年1-11月行業(yè)虧損企業(yè)占比，國統(tǒng)局數(shù)據(jù)為13.5%，重點聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)為30.3%。國統(tǒng)局數(shù)據(jù)和重點聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)變動趨勢相同，都是年初較高，然后平穩(wěn)降低。
 
　　6、重點聯(lián)系企業(yè)產(chǎn)成品庫存
 
　　2018年1-11月重點聯(lián)系企業(yè)各月的產(chǎn)成品庫存低于上年10%～20%之間。11月全行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比下降14.5%。金屬加工機床產(chǎn)成品存貨同比下降19.4%。其中，金屬切削機床同比下降22.3%,金屬成形機床同比增長4.1%。工量具產(chǎn)成品存貨同比增長8.2%。
 
　　7、金屬切削機床和金屬成形機床重點聯(lián)系企業(yè)訂單情況
 
　　2018年1-11月，金屬加工機床新增訂單同比下降18.0%，在手訂單同比增長1.4%。其中，金屬切削機床新增訂單同比下降25.3%，在手訂單同比下降3.9%；金屬成形機床新增訂單同比增長9.8%，在手訂單同比增長22.6%。從變化趨勢看，金屬切削機床新增訂單一直低于上年同期，10、11兩月下降比較明顯。在手訂單一直高于上年同期，但10、11兩月也同比為負值，情況比較嚴峻。金屬成形機床訂單情況比較平穩(wěn)。
 
　　（三）2018年行業(yè)運行的主要特點
 
　　1、行業(yè)總體上運行平穩(wěn)，增速前高后低
 
　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2018年中國機床工具行業(yè)經(jīng)濟運行發(fā)展比較平穩(wěn)，主要小行業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額高于上年同期，但呈現(xiàn)出發(fā)展速度前高后低特征，上半年增長較快，5、6月份之后增長速度下滑，穩(wěn)中趨緩，下行壓力逐步加大。分行業(yè)看，金切機床、工量具、磨料磨具行業(yè)下半年下行比較明顯，而成形機床運行相對比較均衡。重點聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)和國統(tǒng)局數(shù)據(jù)所體現(xiàn)的變化趨勢基本一致，重點聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)的變化幅度更大一些。
 
　　造成這種趨勢的原因，主要是中美貿(mào)易摩擦和汽車行業(yè)市場低迷的影響。一些以出口美國為主的機械加工企業(yè)減緩了機床訂貨，另外其他行業(yè)也因此間接影響到對機床的需求。除這些直接影響外，中美貿(mào)易摩擦對人們經(jīng)濟預(yù)期的心理影響，更放大了負面效應(yīng)。
 
　　2018年中國汽車行業(yè)增長處于停滯狀態(tài)。1-10月汽車制造業(yè)投資增速3.2%，明顯低于同期全社會5.7%的投資增速。2018年1-12月，汽車產(chǎn)銷2780.92萬輛和2808.06萬輛，同比下降4.16%和2.76%。產(chǎn)銷量增速持續(xù)回落，出現(xiàn)28年以來的首次負增長。這些都是近年來所沒有的。汽車行業(yè)是機床最主要的市場之一，汽車行業(yè)增長的停滯必然給機床造成很大影響。據(jù)分析，汽車行業(yè)增長的停滯主要是因為市場的飽和，以及近年來新能源汽車的過猛增長。如果是這樣，這一影響將會持續(xù)一段時間。
 
　　2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)延續(xù)近年升級趨勢
 
　　根據(jù)重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年金切機床產(chǎn)值和產(chǎn)量都在3、4月份前后達到峰值，然后逐月平緩降低。金切機床產(chǎn)值1-11月累計同比增幅為-8.6%。 產(chǎn)量累計值從2月以后同比均是負值，1-11月為-21.3%。
 
　　成形機床產(chǎn)值累計值一直同比較大幅度增長，1-11月份為同比增長5.0%。但產(chǎn)量累計值自2月以來一直同比下降，1-11月累計產(chǎn)量同比-9.8%。
 
　　金切機床產(chǎn)量同比降幅大于產(chǎn)值降幅，成形機床產(chǎn)值同比增幅為正，產(chǎn)量增幅為負，這些都清楚地表明產(chǎn)品單臺價值的提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的趨勢明顯。
 
　　近幾年來機床行業(yè)持續(xù)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級是市場需求拉動的結(jié)果。中國經(jīng)濟進入新常態(tài)之后，摒棄了過去為追求經(jīng)濟增長高速度而大量上馬中低端項目的做法，機床工具產(chǎn)品市場的需求迅速向中高端轉(zhuǎn)換。以應(yīng)對第四次工業(yè)革命為背景，我國制訂并實施《中國制造2025》，有力推動制造業(yè)整體邁向中高端的步伐。近些年來大批國家重大項目的實施也在拉動著中高端機床的需求。目前市場需求升級的趨勢仍很強勁。
 
　　3、訂單情況不容樂觀
 
　　如上面介紹的數(shù)據(jù)，金切機床行業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)訂單情況呈下降趨勢。其中，金屬切削機床新增訂單同比下降25.3%，在手訂單同比下降3.9%，訂單情況比兩個月前又有較大幅度下降，市場壓力加大。
 
　　4、行業(yè)企業(yè)經(jīng)營狀況繼續(xù)分化
 
　　我國機床工具行業(yè)基本上是由“一五”時期建設(shè)的十八羅漢廠起步，在計劃經(jīng)濟時期許多地方陸續(xù)建設(shè)了機床工具企業(yè)，三線建設(shè)期間國家又在中西部地區(qū)建設(shè)了一批機床企業(yè)。改革開放之后，一大批外資和民營的機床工具企業(yè)蓬勃興起。這就構(gòu)成了我國目前機床工具行業(yè)的基本格局。
 
　　由于不同企業(yè)在體制機制、技術(shù)水平、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、研發(fā)能力等方面的差異，在近些年市場發(fā)生深刻變化的情況下，就表現(xiàn)出不同的適應(yīng)能力。在2018年下半年機床工具協(xié)會組織的企業(yè)調(diào)研中了解到，在同樣的市場環(huán)境下，絕大多數(shù)外資企業(yè)和民企經(jīng)營狀況良好，而相當部分國企以及國企改制后的企業(yè)遇到不同程度的經(jīng)營困難。行業(yè)企業(yè)的這種分化過程仍在繼續(xù)，留給困難企業(yè)的時間將越來越緊迫。
 
　　（四）2018年主要經(jīng)濟指標預(yù)測
 
　　由于我國機床工具行業(yè)經(jīng)濟運行前8個月基礎(chǔ)較好，盡管下半年部分分行業(yè)出現(xiàn)下滑，但全年全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額仍有可能與2017年持平或小幅增長。
 
　　三、對2019年的展望
 
　　1、2019年的有利因素
 
　　(1)國家一系列穩(wěn)增長政策有效發(fā)力，國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)定增長。2018年前11個月國民經(jīng)濟運行主要指標都保持在合理區(qū)間，保持總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進，經(jīng)濟穩(wěn)定運行的基本面沒有發(fā)生改變。當前經(jīng)濟增長，包括生產(chǎn)和需求、就業(yè)、物價、國際收支這些總量指標都保持了平穩(wěn)運行的態(tài)勢。投資連續(xù)三個月小幅回升，其中制造業(yè)投資連續(xù)8個月回升。這是7月底中央經(jīng)濟工作會議提出穩(wěn)增長等六個穩(wěn)政策有效發(fā)力的結(jié)果。政策效應(yīng)對2019年國內(nèi)經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展將起到強有力的保障作用。
 
　　目前政府宏觀政策調(diào)控空間比較大。目前，我國通脹水平比較低，財政赤字率也處于比較低的水平，政府的負債率也處于合理區(qū)間，外匯儲備仍然充足。政府有較大操作余地，以確保經(jīng)濟穩(wěn)定增長，防范可能的經(jīng)濟風險。
 
　　(2)國家加大力度改善企業(yè)營商環(huán)境。如近幾年政府持續(xù)減稅降費、降低企業(yè)社會保險負擔、減少行政審批事項、簡化涉企辦事流程，等等。中央國務(wù)院召開民營企業(yè)座談會后，各級政府必將在加快采取措施減輕企業(yè)負擔，解決企業(yè)融資難融資貴問題，營造公平競爭環(huán)境等方面將有更大作為。
 
　　(3)國家對機床工具行業(yè)的重要性和經(jīng)濟特性有更加明確的認識，支持政策有望陸續(xù)出臺實施。
 
　　(4)經(jīng)過近幾年市場變化的洗禮，行業(yè)分化逐步水落石出，市場格局重新調(diào)整，一批富有生機的行業(yè)企業(yè)發(fā)展空間更大，一些仍較困難的企業(yè)也更加明確了自身差距和努力的方向。
 
　　2、2019年的不利因素
 
　　(1)外部不穩(wěn)定不確定因素較多。世界經(jīng)濟和貿(mào)易增長動能有所減弱，國際金融市場動蕩不安。特別是中美貿(mào)易摩擦走向難以把握。
 
　　(2)行業(yè)內(nèi)多年積累的問題和矛盾仍在困擾一些企業(yè)。如體制機制不順，即使已經(jīng)改制為民營的企業(yè)也并未解決這一問題；市場需求旺盛時期大規(guī)模新建和技改形成的大額貸款，還款付息負擔嚴重；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不能適應(yīng)市場需求變化，等等。
 
　　綜合對2019年有利因素和不利因素的分析判斷，我們預(yù)測2019年機床工具行業(yè)的發(fā)展有下行壓力，總體上保持中低速發(fā)展態(tài)勢，主營業(yè)務(wù)收入與2018年持平或略有波動，各小行業(yè)領(lǐng)域會表現(xiàn)不同。